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2020聚丙烯行业发展现状及前景分析

发布时间: 2024-06-09 14:15:29 |   作者: kaiyun下载-通用工程塑料

  2019年国内聚烯烃市场迎来十年内第二轮扩能高峰,聚丙烯仍为扩能主力。随着国内装置的进一步投产,聚丙烯自给率逐步的提升至80%以上,尽管许多新产能投产计划出现了延期,但聚烯烃市场处于新一轮投产高峰内是不争的事实。

  聚丙烯(polypropylene,简称 PP),是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂, 具有无气味、无毒、灰份低、稳定性很高等特点。其中,聚丙烯粉料呈白色粉末状,工艺 上通过添加特定的催化剂可以制成性能更稳定的聚丙烯粒料。聚丙烯(pp)是五大通用塑料之一,是一种来源广、价格低的通用性塑料树脂,很有广泛的用途。但由于脆性大(特别是低温脆性)、结晶度较高、分子极性小,pp与其他高分子(如塑料、橡胶)和无机填料的共混性及粘接力很差,限制了其在一些领域的应用。

  2019年国内聚烯烃市场迎来十年内第二轮扩能高峰,聚丙烯仍为扩能主力。随着国内装置的进一步投产,聚丙烯自给率逐步的提升至80%以上,尽管许多新产能投产计划出现了延期,但聚烯烃市场处于新一轮投产高峰内是不争的事实。

  回顾数据积累发现,聚丙烯行业共经历三次大扩能,追踪2011年至今,第一次是炼油及乙烯扩能时代在2006-2008年,第二次是煤化工扩能时代在2014年,第三次在2019-2022年大炼化时代。

  2019年中国聚丙烯市场规模为2348.1亿元,同比增加4.2%。虽然消费量增长了近15%,但是由于价格下降了9%左右,因此,总体市场规模增幅有限。一种原因是开工率增加,另外也受到石油价格不断走低带来成本下降的影响。

  从全球来看,2019年之后全球丙烯产能增量持续快于需求增量,未来四年的年均聚丙烯产能增长500万吨/年左右,按照2018年1.3亿吨的全球产能来看,全球年均产能增速3.77%,产能扩张大多分布在在中国,2020-2023年国内聚丙烯产能年均增加270万吨/年,占全球增量的54%,年均产能增速12.03%。

  据中研普华研究报告《2020-2025年中国聚丙烯行业市场之间的竞争分析与发展前途预测报告》数据显示

  2019年中国聚丙烯市场规模为2348.1亿元,同比增加4.2%。虽然消费量增长了近15%,但是由于价格下降了9%左右,因此,总体市场规模增幅有限。一种原因是开工率增加,另外也受到石油价格不断走低带来成本下降的影响。

  从扩能周期内石化企业排产种类来看,近几年拉丝产量逐渐走低,占比由43%降至33%,抗冲共聚类占比走高,由19%到23%。随着煤化工、PDH聚丙烯装置的崛起,新装置生产初期多以拉丝产品开始试车,同质化市场之间的竞争异常激烈。从近五年拉丝产量来看,产量持续居高不下,因新上装置产能普遍较大,规模优势突出,拉丝排产量较大,这导致区域内价格竞争不断加剧。目前产能基数较大,拉丝产量高于五年中等水准,但占比持续下滑。行业有突出贡献的公司纷纷转变原有生产格局,努力研发高效、高的附加价值产品。国内产量的日渐增长,有效挤压部分进口料市场占有率,进口产品的优点不在,逐渐被国内新产品所替代。

  从全球来看,2019年之后全球丙烯产能增量持续快于需求增量,未来四年的年均聚丙烯产能增长500万吨/年左右,按照2018年1.3亿吨的全球产能来看,全球年均产能增速3.77%,产能扩张大多分布在在中国,2020-2023年国内聚丙烯产能年均增加270万吨/年,占全球增量的54%,年均产能增速12.03%。

  2019年中石化和中石油产能占比超过63%,其中中石化产能占比达到35.2%,中石油占比大约为27.8%。

  中国聚丙烯需求结构的前三位是拉丝、注塑、膜料,占比分别在40%、25%、15%左右。

  产业结构的不同导致了需求种类的不同,由于珠三角和长三角的工业发达,特别是包装和轻工业发达,导致了对聚丙烯注塑产品和膜产品的需求较大。由于水泥等厂商迁移到贵州等地,导致编织制品的需求在内陆省份崛起。

  根据上表,中国聚丙烯的近三年缺口大约为200-300万吨,主要以中高端产品为主。这也显示国内中低端产品逐渐饱和。

  价格机制是市场机制中的基本机制。所谓价格机制,是指在竞争过程中,与供求相互联系、相互制约的市场行情报价的形成和运行机制。价格机制包括价格形成机制和价格调节机制。价格机制是在市场之间的竞争过程中,价格变革与供求变动之间相互制约的联系和作用。价格机制是市场机制中最敏感、最有效的调节机制,价格的变动对整个社会经济活动有十分重要的影响。商品的价值的变动,会引起商品供求关系变化;而供求关系的变化,又反过来引起价格的变动。

  总体而言,中国聚丙烯的价格主要由供求关系影响。随着开工率上升,市场之间的竞争加剧,再加上原油价格下滑,导致产品价格2019年由较大下滑。

  聚丙烯的价格影响因素较多,一方面受到下游的市场需求影响,另外供给侧的改革也会深刻影响聚丙烯的价格。随着中石化和中石油产能占比不断的提高,预计中低端的聚丙烯价格会有所降低。

  2019年开工率上升,叠加石油价格下滑,导致了价格下滑较大。2019年聚丙烯的平均价格大约为0.87万元/吨。

  受疫情影响,预计2020年聚丙烯的价格会有所下滑,2021年可能会出现一定增加,聚丙烯价格大约为0.86万元/吨。

  欲了解关于中国聚丙烯行业具体详情点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国聚丙烯行业市场之间的竞争分析与发展前途预测报告》。

  聚丙烯(polypropylene,简称 PP),是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂, 具有无气味、无毒、灰份低、稳定性很高等特点。其中,聚丙烯粉料呈白色粉末状,工艺 上通过添加特定的催化剂可p...

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